Gestion de patrimoine : Les conseils « experts » sollicités en 2013
Un contexte propice aux conseils en gestion de patrimoine
Dans un monde financier et fiscal de plus en plus complexe, il est intéressant de faire appel à des professionnels pour être accompagné dans les différentes étapes de la vie. La gestion de patrimoine touche à des domaines d'expertises très diversifiées et spécifiques comme l'immobilier, la fiscalité, les valeurs mobilières, … L'équipe de G2P met son professionnalisme au service des particuliers afin de lui trouver une stratégie patrimoniale adaptée à son profil et ses besoins. En 2013, la société affiche une progression de 20% par rapport à 2012. Pour François Berlingen responsable « ces résultats représentent la preuve de la confiance de nos clients et nous en sommes très content ».
L'Optimisation du fruit du travail des particuliers
Chaque individu est différent et doit bénéficier d'une approche personnalisée en termes de réflexion patrimoniale. En tant qu'indépendant, G2P préconisent des solutions pour leur performance, leur sécurité, mais principalement en adéquation avec la situation actuelle et future du particulier. En plus des conseils et des recommandations, « nous essayons d'établir une relation sur le long terme avec nos clients avec un réel suivi tout en les accompagnants de la meilleure des façons. Notre plus-value, la proximité » souligne François Berlingen. Dans le contexte actuel, le conseil le plus demandé ? « La réduction d'impôt. Nos clients pense à l'avenir, à la retraite et à la transmission ».
G2P en 2013, c'est :
Une quinzaine de clients Plus de 30 dossiers traités 60000 € de chiffre d'affaire Une nette progression de 20% sur les résultats par rapport à 2012
Fort de 18 ans d'expériences, François Berlingen a développé G2P en 2011. Indépendante, son équipe a développé un savoir-faire en toute objectivité qui se décompose en trois temps : Conseil en gestion de patrimoine ; mise en œuvre de placements immobiliers, financier et de montage juridique ; suivi personnalisé des investissements.
